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Public cible

Gestionnaires de relations & Patrimoine privé

Renforcez votre  pratique avec des recherches d'investissement transparentes et basées sur les données

Nous dotons les gestionnaires de patrimoine de recherches transparentes et basées sur les données, ainsi que d'analyses d'investissement exploitables qui renforcent les conversations avec les clients.

Des idées personnalisées aux signaux à l'échelle du marché, nos rapports et outils vous aident à passer des données à des conseils éclairés — plus rapidement.

Défis du segment

Nous équipons les conseillers d'analyses d'investissement claires et cohérentes — soit sur notre application web, soit intégrées à leurs systèmes existants via un flux de données.

Problème

Aucune réponse immédiate lorsque les clients posent des questions

Les clients appellent quand c'est important et s'attendent à des réponses immédiates. Les conseillers manquent souvent d'une réponse claire et prête à l'emploi, ce qui risque de nuire à la confiance des clients et à leur crédibilité professionnelle.

Informations dispersées sur plusieurs systèmes

Pour préparer une réponse client, les conseillers doivent perdre du temps à vérifier les recherches internes, les e-mails et les sources externes. Ce processus fragmenté est très chronophage, inefficace et incohérent.

Effort considérable pour une communication client professionnelle

Transformer les données d'investissement brutes en communication prête pour le client prend trop de temps. Rédiger des résumés, simplifier le jargon et traduire le contenu dans différentes langues crée un goulot d'étranglement opérationnel majeur.

Effort important pour fournir une communication client professionnelle

Les conseillers perdent un temps précieux à transformer manuellement la recherche brute en une communication soignée et prête pour le client. Entre la rédaction de résumés et la simplification du jargon technique, le processus devient un goulot d'étranglement majeur — entraînant des réponses tardives et des opportunités manquées.

Surcharge de données, mais aucune aide à la décision

Les sites et applications de trading fournissent d'énormes quantités de données financières — mais peu d'informations exploitables. Les investisseurs particuliers se sentent dépassés et manquent de confiance pour agir.

Solution avec

Réactivité immédiate 
dans les moments clés

Accédez instantanément à des analyses structurées, des points clés clairs et des signaux sur les actions et fonds mondiaux. Les conseillers peuvent répondre avec une confiance absolue, même face à des idées de clients inattendues ou originales.

Toutes les informations pertinentes en un seul endroit

Accédez à une plateforme centralisée qui combine vos recherches internes avec des analyses externes. Les RM obtiennent tout ce dont ils ont besoin en une seule vue, sans avoir à chercher dans des outils disparates.

Communication claire et professionnelle 
sans effort supplémentaire

Générez automatiquement des rapports en marque blanche et multilingues directement depuis le système. Les conseillers peuvent fournir des livrables soignés et de haute qualité et dépasser les attentes des clients avec pratiquement aucun travail de préparation manuel.

Produire des résultats prêts pour le client instantanément

Nous fournissons des rapports automatisés et en marque blanche avec un support multilingue complet pour une communication professionnelle sans effort supplémentaire. Les conseillers dépassent facilement les attentes des clients avec pratiquement aucune préparation manuelle.

Convertir les données en décisions claires et exploitables

Nous simplifions la complexité et guidons les utilisateurs vers des décisions — sans nécessiter une expertise financière approfondie.

Designed to streamline your investment strategy and empower your team with consistent client insights

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Comment activer

Se différencier

RM offre aux gestionnaires de relations un point d'entrée rapide dans l'univers de l'investissement

RM aide ensuite les gestionnaires de relations à utiliser directement la recherche dans leur travail. Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes.

Nous fournissons

Couverture étendue de recherche indépendante sur des milliers de titres et de fonds
Signaux et opportunités sur les marchés
Contenu continu et pertinent qui suscite la curiosité

Résultat

Advisors are equipped with everything they need for client conversation

Empower

Une fois qu'une idée est identifiée, RM aide les utilisateurs à se forger une conviction avant de la partager.

RM aide ensuite les gestionnaires de relations à utiliser directement la recherche dans leur travail. Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes.

Nous fournissons

Points clés concis expliquant l'argumentaire d'investissement
Évaluations et analyses structurées
Des résumés faciles à comprendre remplaçant les données complexes

Résultat

L'utilisateur est prêt à agir

Appliquer

RM aide ensuite les gestionnaires de clientèle à utiliser la recherche directement dans leur travail.  
Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes

RM aide ensuite les gestionnaires de clientèle à utiliser la recherche directement dans leur travail. Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes.

Nous fournissons

Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre
Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre
Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre

Résultat

Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre

Offrez des conseils instantanés et de haute qualité à chaque client

Dotez votre équipe d'informations instantanées et fiables, ainsi que de rapports automatisés en marque blanche qui dépassent les attentes des clients, sans aucun effort manuel.

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