theScreener RM — Sophisticated clarity for client engagement

theScreener RM centralise la recherche, les analyses et les rapports afin que les conseillers clients puissent travailler plus efficacement et de manière plus cohérente.

Idéal pour la banque privée

Conçu pour donner aux conseillers clients les moyens de dépasser les attentes lors des conversations avec les clients.

Aperçu complet du marché

Toutes les analyses de marché pertinentes en un seul endroit, prêtes pour chaque conversation client.

Rapports multilingues

Créez des rapports multilingues pour soutenir une communication client cohérente et professionnelle.

Accès unifié à la recherche

Une interface centralisée dote les gestionnaires d'analyses quantitatives complètes, tandis qu'un module optionnel intègre les vues propriétaires de la maison dans un flux de travail de conseil unifié.

Filtrage intelligent

Un flux de travail unifié intègre des critères de marché, des listes d'investissement internes et des signaux propriétaires pour accélérer la découverte d'opportunités et trouver des idées d'investissement au sein des équipes de conseil.

Aperçu de l'instrument

Une vue unique structurée offre un aperçu complet des titres, dotant les conseillers d'informations instantanées basées sur les données et de rapports clients multilingues en un seul clic.

Rapports d'investissement multilingues

Les rapports d'investissement exploitent des analyses basées sur des règles pour transformer une analyse financière complexe en une communication évolutive pour les flux de travail de conseil et les interactions avec les clients.

Fonction de comparaison

Évaluez plusieurs actions selon des métriques clés et des signaux propriétaires, en utilisant un filtrage dynamique, des exportations Excel et des rapports PDF d'une page pour optimiser la préparation des conseils.

Philosophie d'investissement sur mesure

Définissez facilement votre style d'investissement personnel en choisissant parmi des paramètres fondamentaux, techniques, de valorisation et de risque pour proposer les meilleurs choix pour vos portefeuilles.

Unicité radicale du produit

Nos solutions — des applications pour Directeurs des Investissements aux flux de données intégrés — sont conçues pour être différentes. Nous transformons des données financières complexes en outils intuitifs et performants, spécialement conçus pour les investisseurs professionnels qui recherchent un avantage distinctif dans leur écosystème numérique.

Couverture universelle à grande échelle

Notre réputation repose sur un quart de siècle d'excellence. Nous sommes le partenaire privilégié des entreprises du Fortune 500 et des banques mondiales de premier plan, couvrant des milliers d'actions et de fonds dans 44 pays — évalués avec une fréquence qui répond aux exigences du marché moderne.

Un partenariat de transparence

Nous offrons une attention personnalisée avec une fiabilité de niveau institutionnel. Nous croyons en une communication transparente et un support dédié, traitant chaque relation client avec le sérieux qu'elle mérite tout en restant agiles et faciles à collaborer.

Arrêtez de chercher et commencez à décider

Donnez à votre équipe les moyens de prendre de meilleures décisions d'investissement en moins de temps grâce à une méthodologie structurée et systématique — prête à l'emploi immédiatement, sans nécessiter de projet informatique.

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theScreener CIO et RM Master

En combinant theScreener CIO et RM Master, votre entreprise crée un portail d'investissement unifié

Contrôle stratégique unifié
Confiance client renforcée
Efficacité radicale

theScreener CIO

Supervision stratégique pour investisseurs

La solution CIO fournit une intelligence de marché institutionnelle pour guider la stratégie de portefeuille avec confiance. Fondée sur notre modèle quantitatif rigoureux, elle offre une vision claire des tendances mondiales et de la santé des actions, permettant aux décideurs d’aligner leurs convictions sur des données objectives.

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theScreener Master

Écosystème unifié de gestion de patrimoine

Master comble le fossé entre la stratégie institutionnelle et le conseil personnalisé en offrant aux gestionnaires de relations et de portefeuille un cadre unifié. Cet écosystème intègre notre suite d’intelligence — des analyses DSI aux visuels pour les gestionnaires de relations — afin de renforcer la gestion de patrimoine à tous les niveaux.

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Flux theScreener

Contenu numérique pour faire la différence

Couverture mondiale des actions, des marchés, des secteurs et des fonds. Le flux de données theScreener est notre solution API de premier ordre, conçue pour une intégration sans effort dans vos écosystèmes de services bancaires de base, de gestion de portefeuille et de courtage.

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Rapports theScreener

Rapports de qualité pour tous les canaux

Les rapports multilingues theScreener offrent une valeur utilisateur inégalée pour chaque point de contact, des conseillers clientèle aux plateformes utilisateurs finaux.

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Donner les moyens aux conseillers des clients. Dépasser les attentes.

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