Connexion
theScreener CIO
theScreener RM
theScreener Lab
Demander une démo

Public cible

Gestionnaires d'actifs et de portefeuille

Automatisation du screening des marchés mondiaux et de la cohérence des portefeuilles

To resolve limited market coverage and disconnected strategy communication, automated screening tools instantly expand research capabilities across thousands of global assets.

Standardised ratings and direct front-office integration provide the necessary framework for absolute portfolio consistency while seamlessly aligning investment management with client advice.

Défis du segment

Nous proposons une solution haut de gamme et personnalisable qui permet aux gestionnaires de portefeuille d'étendre leur couverture, d'appliquer une méthodologie cohérente et de diffuser leurs analyses en toute transparence.

Problème

Trop d'opportunités, aucun moyen efficace de filtrer

L'univers d'investissement mondial est vaste et complexe, ce qui rend difficile l'identification rapide des bonnes opportunités. Les conseillers sont submergés par des analyses de données chronophages et risquent de passer à côté d'idées de marché pertinentes.

Couverture limitée de l'univers d'investissement

La plupart des Directeurs des Investissements (CIO) limitent leur attention à une liste définie de 100 à 300 actions en raison de contraintes de ressources. Cela crée un champ d'investissement restreint et des angles morts majeurs en dehors de leur liste de valeurs privilégiées.

Communication désynchronisée avec le front office

Les gestionnaires de portefeuille définissent des stratégies, mais les mises à jour sont souvent partagées manuellement ou de manière incohérente. Les conseillers ne disposent pas des dernières analyses, créant un fossé important entre la stratégie d'investissement et le conseil client.

Communication désynchronisée avec la première ligne

De nombreuses entreprises peinent à communiquer clairement l'évolution des stratégies de portefeuille aux conseillers de première ligne. L'information est partagée manuellement, les mises à jour passent facilement inaperçues, et un fossé important se creuse entre la stratégie d'investissement officielle et les conseils réellement donnés aux clients.

Difficulté à intégrer les vues internes

La recherche propriétaire et les vues internes sont souvent cloisonnées dans des systèmes distincts et ne sont pas prêtes pour la distribution aux clients. Sans un moyen facile de fusionner ces informations avec des analyses externes, les entreprises finissent par gaspiller la véritable valeur de leur expertise interne.

Solution avec

Concentrez-vous uniquement sur les opportunités les plus pertinentes

Passez au crible les marchés mondiaux, les secteurs, les actions et les fonds en combinant plus de 40 paramètres techniques, fondamentaux et de risque. Définissez vos propres filtres et votre style d'investissement pour éliminer instantanément le bruit des données.

Couverture complète du marché sans ressources supplémentaires

Étendez instantanément votre couverture de quelques centaines d'actions à plus de 6 000 dans le monde. Vos analyses internes priment toujours sur les données analytiques, vous permettant de garder le contrôle total tout en comblant les lacunes en toute transparence.

Alignement entre la gestion de portefeuille et le conseil client

Partagez vos dernières analyses et stratégies en vous connectant directement aux outils de gestion de la relation client de première ligne. Cela garantit que les conseillers travaillent toujours avec vos avis les plus récents afin d'éliminer les écarts de stratégie.

Intégrez votre propre
vue interne

Nous intégrons votre recherche propriétaire et vos recommandations avec nos analyses globales dans une plateforme entièrement personnalisable et en marque blanche. Cela combine de manière transparente les informations internes et externes pour offrir un cadre d'investissement unifié.

Connectez-vous directement avec les chargés de clientèle

Nous livrons vos dernières stratégies d'investissement directement aux outils de gestion de la relation client de première ligne. Les conseillers travaillent toujours avec vos opinions les plus récentes, assurant un alignement total entre la gestion de portefeuille et le conseil client.

Nous apportons le petit plus qui permet à une application de trading d'être plus utile pour ses clients

theScreener CIO

En savoir plus

theScreener CIO/RM Master

En savoir plus

Comment activer

Naviguer

Marchés complexes. Choix innombrables.
Nous vous aidons à naviguer avec clarté, structure et signal.

RM aide ensuite les gestionnaires de relations à utiliser directement la recherche dans leur travail. Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes.

Nous fournissons

Couverture complète de l'univers à travers les classes d'actifs et les régions
Des outils de sélection et des filtres puissants pour faire ressortir ce qui compte
Des informations contextuelles pour mieux cibler et découvrir des opportunités

Résultat

Vous identifiez plus rapidement les opportunités pertinentes

Décider

Les bonnes décisions nécessitent plus que de l'information. Elles ont besoin d'un cadre d'investissement clair et reproductible.

RM aide ensuite les gestionnaires de relations à utiliser directement la recherche dans leur travail. Il relie l'analyse à la communication client et aux flux de travail internes.

Nous fournissons

Méthodologie d'évaluation transparente
Perspectives fondamentales, techniques, de valorisation et de risque.
Outils conçus pour les gestionnaires de portefeuille et de fonds.

Résultat

Les décisions d'investissement deviennent plus cohérentes et justifiables.

Communiquer

Un processus d'investissement solide ne crée de la valeur que lorsque les informations sont clairement partagées au sein de l'organisation.

Un processus d'investissement solide ne crée de la valeur que si les analyses sont clairement partagées au sein de l'organisation.

Nous fournissons

Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre
Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre
Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre

Résultat

Les utilisateurs découvrent quoi acheter ou vendre

Élargissez votre champ d'investissement sans ajouter de ressources

Développez instantanément votre univers à plus de 6 000 actifs mondiaux tout en conservant un contrôle total sur vos convictions internes fondamentales. Mettez en place un cadre unifié qui élimine les angles morts 
et maximise les opportunités de marché.

Demander une démo
Aperçu du produit theScreener
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
AccepterRefuser