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Zielgruppe

Kundenbetreuer & Private Wealth

Stärken Sie Ihre  Beratung mit transparenter, datengestützter Anlagerecherche

Wir befähigen Vermögensverwalter mit transparenter, datengestützter Forschung und umsetzbaren Anlageerkenntnissen, die Kundengespräche stärken.

Von personalisierten Ideen bis hin zu marktweiten Signalen helfen Ihnen unsere Berichte und Tools, schneller von Daten zu fundierter Beratung zu gelangen.

Herausforderungen des Segments

Wir statten Berater mit klaren, konsistenten Investment-Einblicken aus – entweder über unsere Webanwendung oder integriert in ihre bestehenden Systeme via Datenfeed.

Problem

Keine sofortige Antwort auf Kundenanfragen

Kunden melden sich in wichtigen Momenten und erwarten umgehende Antworten. Beratern fehlt oft eine klare, sofort einsetzbare Antwort, was das Kundenvertrauen und die berufliche Glaubwürdigkeit gefährdet.

Informationen verstreut über mehrere Systeme

Um eine Kundenantwort vorzubereiten, müssen Berater Zeit damit verschwenden, interne Recherchen, E-Mails und externe Quellen zu prüfen. Dieser fragmentierte Prozess ist äußerst zeitaufwendig, ineffizient und inkonsistent.

Hoher Aufwand für professionelle Kundenkommunikation

Die Umwandlung von Rohdaten aus Investments in kundenfertige Kommunikation nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Das Verfassen von Zusammenfassungen, die Vereinfachung von Fachjargon und die Übersetzung von Inhalten in verschiedene Sprachen schaffen einen erheblichen operativen Engpass.

Hoher Aufwand für professionelle Kundenkommunikation

Berater verlieren wertvolle Zeit damit, Rohdaten aus der Recherche manuell in eine ausgefeilte, kundenfertige Kommunikation umzuwandeln. Zwischen dem Verfassen von Zusammenfassungen und der Vereinfachung von Fachjargon wird der Prozess zu einem großen Engpass – was zu verzögerten Antworten und verpassten Gelegenheiten führt.

Datenüberflutung, aber keine Entscheidungshilfe

Handelsseiten und -Apps bieten riesige Mengen an Finanzdaten – aber wenig umsetzbare Erkenntnisse. Privatanleger fühlen sich überfordert und es fehlt ihnen das Vertrauen, zu handeln.

Lösung mit

Sofortige Einsatzbereitschaft 
in den entscheidenden Momenten

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf strukturierte Einblicke, klare Kernpunkte und Signale für globale Aktien und Fonds. Berater können mit absoluter Sicherheit antworten, selbst auf unerwartete oder unkonventionelle Kundenideen.

Alle relevanten Informationen an einem Ort

Greifen Sie auf eine zentralisierte Plattform zu, die Ihre internen Recherchen mit externen Analysen kombiniert. Kundenbetreuer erhalten alles, was sie brauchen, in einer einzigen Ansicht, ohne mehr in verschiedenen, unzusammenhängenden Tools suchen zu müssen.

Klare, professionelle Kommunikation 
ohne zusätzlichen Aufwand

Generieren Sie automatisch White-Label-, mehrsprachige Berichte direkt aus dem System. Berater können hochwertige, professionelle Ergebnisse liefern und die Erwartungen der Kunden übertreffen, mit praktisch keinem manuellen Vorbereitungsaufwand.

Kundenfertige Ergebnisse sofort liefern

Wir liefern automatisierte White-Label-Berichte mit umfassendem mehrsprachigem Support für professionelle Kommunikation ohne zusätzlichen Aufwand. Berater übertreffen mühelos die Erwartungen der Kunden mit praktisch keinem manuellen Vorbereitungsaufwand.

Daten in klare, umsetzbare Entscheidungen umwandeln

Wir vereinfachen Komplexität und leiten Nutzer zu Entscheidungen – ohne tiefgreifende Finanzexpertise vorauszusetzen.

Designed to streamline your investment strategy and empower your team with consistent client insights

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Aktivierung

Sich abheben

RM bietet Relationship Managern einen schnellen Einstieg in das Anlageuniversum

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Ergebnisse der Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen. Es verbindet Analysen mit der kundenorientierten Kommunikation und internen Arbeitsabläufen.

Wir bieten

Umfassende unabhängige Research-Abdeckung über Tausende von Wertpapieren und Fonds
Signale und Chancen über Märkte hinweg
Kontinuierliche, relevante Inhalte, die Neugier wecken

Ergebnis

Advisors are equipped with everything they need for client conversation

Empower

Sobald eine Idee identifiziert wurde, hilft RM den Nutzern, Überzeugung aufzubauen, bevor sie diese teilen

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Ergebnisse der Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen. Es verbindet Analysen mit der kundenorientierten Kommunikation und internen Arbeitsabläufen.

Wir bieten

Prägnante Kernpunkte, die den Investment-Case erläutern
Strukturierte Bewertungen und Analysen
Leicht verständliche Zusammenfassungen ersetzen komplexe Daten

Ergebnis

Der Nutzer ist bereit zu handeln

Anwenden

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen.  
Es verbindet Analysen mit kundenorientierter Kommunikation und internen Arbeitsabläufen

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen. Es verbindet Analysen mit kundenorientierter Kommunikation und internen Arbeitsabläufen

Wir bieten

Nutzer entdecken, was sie kaufen oder verkaufen können
Nutzer entdecken, was sie kaufen oder verkaufen können
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Ergebnis

Nutzer entdecken, was sie kaufen oder verkaufen können

Bieten Sie jedem Kunden sofortige, hochwertige Beratung

Statten Sie Ihr Team mit sofortigen, zuverlässigen Einblicken und automatisierten White-Label-Berichten aus, die die Erwartungen der Kunden ohne manuellen Aufwand übertreffen.

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