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Zielgruppe

Asset- & Portfoliomanager

Automatisierung von globalem Marktscreening und Portfoliokonsistenz

To resolve limited market coverage and disconnected strategy communication, automated screening tools instantly expand research capabilities across thousands of global assets.

Standardised ratings and direct front-office integration provide the necessary framework for absolute portfolio consistency while seamlessly aligning investment management with client advice.

Herausforderungen des Segments

Wir bieten eine hochwertige, anpassbare Lösung, die es Portfoliomanagern ermöglicht, ihre Abdeckung zu erweitern, eine konsistente Methodik anzuwenden und ihre Ansichten nahtlos zu verbreiten.

Problem

Zu viele Chancen, keine effiziente Filtermöglichkeit

Das globale Anlageuniversum ist riesig und komplex, was es schwierig macht, die richtigen Chancen schnell zu identifizieren. Berater versinken in zeitaufwändigen Datenanalysen und riskieren, relevante Marktideen zu verpassen.

Begrenzte Abdeckung des Anlageuniversums

Die meisten CIOs beschränken ihren Fokus aufgrund von Ressourcenbeschränkungen auf eine definierte Liste von 100–300 Aktien. Dies führt zu einem eingeschränkten Anlageumfang und erheblichen blinden Flecken außerhalb ihrer Kernfokusliste.

Mangelnde Kommunikation mit dem Front Office

Portfoliomanager definieren Strategien, aber Updates werden oft manuell oder inkonsistent geteilt. Beratern fehlen die neuesten Ansichten, was eine erhebliche Lücke zwischen Anlagestrategie und Kundenberatung schafft.

Abgekoppelte Kommunikation mit dem Front-Office

Viele Unternehmen tun sich schwer, sich ändernde Portfoliostrategien klar an die Kundenberater zu kommunizieren. Informationen werden manuell ausgetauscht, Updates leicht übersehen, und es entsteht eine erhebliche Kluft zwischen der offiziellen Anlagestrategie und der tatsächlichen Kundenberatung.

Schwierigkeiten bei der Integration interner Ansichten

Eigene Analysen und Hausmeinungen liegen oft in separaten Systemen isoliert vor und sind nicht für die Kundenkommunikation bereit. Ohne eine einfache Möglichkeit, diese Erkenntnisse mit externen Analysen zu verknüpfen, verschwenden Unternehmen letztendlich den wahren Wert ihrer internen Expertise.

Lösung mit

Konzentrieren Sie sich nur auf die relevantesten Chancen

Durchsuchen Sie globale Märkte, Sektoren, Aktien und Fonds, indem Sie über 40 technische, fundamentale und Risikoparameter kombinieren. Definieren Sie Ihre eigenen Filter und Anlagestile, um sofort den Datenlärm zu durchbrechen.

Volle Marktabdeckung ohne zusätzliche Ressourcen

Erweitern Sie Ihre Abdeckung sofort von einigen hundert Aktien auf über 6.000 weltweit. Ihre internen Ansichten überschreiben immer die Analysen, wodurch Sie die volle Kontrolle behalten und gleichzeitig die Lücken nahtlos schließen.

Abstimmung zwischen Portfoliomanagement und Kundenberatung

Teilen Sie Ihre neuesten Ansichten und Strategien, indem Sie sich direkt mit Kundenbetreuungstools im Front-Office-Bereich verbinden. Dies stellt sicher, dass Berater immer mit Ihren aktuellsten Meinungen arbeiten, um Strategielücken zu eliminieren.

Integrieren Sie Ihre eigene Hausmeinung

Wir integrieren Ihre eigenen Analysen und Empfehlungen mit unseren globalen Analysen in eine vollständig anpassbare White-Label-Plattform. Dies kombiniert nahtlos interne und externe Erkenntnisse, um ein einheitliches Anlage-Framework zu liefern.

Direkt mit Kundenbetreuern verbinden

Wir liefern Ihre neuesten Anlagestrategien direkt an Front-Office-Tools für das Kundenbeziehungsmanagement. Berater arbeiten stets mit Ihren aktuellsten Einschätzungen, was eine vollständige Abstimmung zwischen Portfoliomanagement und Kundenberatung gewährleistet.

Wir liefern das gewisse Extra, das eine Trading-App für ihre Kunden wertvoller macht.

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So aktivieren Sie

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Komplexe Märkte. Unzählige Optionen.
Wir helfen Ihnen, sich mit Klarheit, Struktur und klaren Signalen zurechtzufinden.

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Ergebnisse der Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen. Es verbindet Analysen mit der kundenorientierten Kommunikation und internen Arbeitsabläufen.

Wir bieten

Umfassende Abdeckung des Anlageuniversums über alle Anlageklassen und Regionen hinweg
Leistungsstarke Screenings und Filter, um das Wesentliche hervorzuheben
Kontextbezogene Erkenntnisse zur Priorisierung des Fokus und zum Aufdecken von Chancen

Ergebnis

Sie identifizieren relevante Chancen schneller

Entscheiden

Gute Entscheidungen brauchen mehr als nur Informationen. Sie erfordern einen klaren, wiederholbaren Anlagerahmen.

RM unterstützt Relationship Manager dann dabei, die Ergebnisse der Recherche direkt in ihrer Arbeit einzusetzen. Es verbindet Analysen mit der kundenorientierten Kommunikation und internen Arbeitsabläufen.

Wir bieten

Transparente Bewertungsmethodik
Fundamentale, technische, Bewertungs- und Risikoperspektiven.
Tools für Portfoliomanager und Fondsmanager.

Ergebnis

Anlageentscheidungen werden konsistenter und besser begründbar.

Kommunizieren

Ein robuster Investmentprozess schafft nur dann Wert, wenn Erkenntnisse klar im gesamten Unternehmen geteilt werden.

Ein robuster Investitionsprozess schafft nur dann Wert, wenn Erkenntnisse im gesamten Unternehmen klar geteilt werden.

Wir bieten

Nutzer entdecken, was sie kaufen oder verkaufen können
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Ergebnis

Nutzer entdecken, was sie kaufen oder verkaufen können

Erweitern Sie Ihren Anlagehorizont ohne zusätzliche Ressourcen

Skalieren Sie Ihr Universum sofort auf über 6.000 globale Assets, während Sie die volle Kontrolle über Ihre Kern-Hausmeinungen behalten. Erstellen Sie ein einheitliches Rahmenwerk, das blinde Flecken beseitigt und Marktchancen maximiert.

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